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理财师专业大赛|中国银行理财师团队:团队出征展十八般武艺
2022-12-31 21:53
本文摘要:文/半岛记者 张欣健 图/由受访者提供此次理财师大赛中,中国银行有四位理财师报名参赛,他们在一线提供金融服务的同时,在业务能力上也各有擅长,期待在理财师大赛上获得进步,为青岛市民提供更优质服务。中行参赛团队合影联合市场情况提供个性化服务孙晓燕,中国银行青岛京口路支行理财司理擅长领域:擅长联合市场情况为客户提供个性化服务基金定投等理财工具对于孙晓燕来说可以信手拈来、灵活运用。“基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在牢固的时间投资牢固的金额到指定的基金中。

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文/半岛记者 张欣健 图/由受访者提供此次理财师大赛中,中国银行有四位理财师报名参赛,他们在一线提供金融服务的同时,在业务能力上也各有擅长,期待在理财师大赛上获得进步,为青岛市民提供更优质服务。中行参赛团队合影联合市场情况提供个性化服务孙晓燕,中国银行青岛京口路支行理财司理擅长领域:擅长联合市场情况为客户提供个性化服务基金定投等理财工具对于孙晓燕来说可以信手拈来、灵活运用。“基金定投是定期定额投资基金的简称,是指在牢固的时间投资牢固的金额到指定的基金中。”孙晓燕告诉记者,基金定投定投门槛低,自动扣款利便;可以平摊投资成本,风险较小;复利效应,收益可观。

灵活运用种种理财工具司德龙,中国银行青岛中国海洋大学支行理财司理擅长领域:理财、基金、黄金、保险等各种资产设置新规对市民的理财生活也给出了新的偏向,尤其是刚性兑付的打破,更需要投资者灵活合理的举行资产设置。司德龙指出资管新规中明确了资产治理业务是金融机构的表外业务,不得答应保本保收益。金融机构不得开展表内资产治理业务,这意味着保本理产业品被剔除资管产物,保本型理产业品可能会逐渐淘汰,取而代之的是结构化存款产物或者是大额存单等。

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统筹家庭资产设置陈萍萍,中国银行胶南支行营业部理财司理擅长领域:保险理财、贵金属、基金定投等家庭消费开支具有极大的随意性,凭据研究资料讲明,有13%的人潜意识中有控制不了的消费欲,以至家庭消费时常陷入种种误区其实只要稍微举行一下调控,把节约的钱放入家庭的保险基金中,就可以增强抗风险和应急能力。对普通家庭来说,保险就是家庭经济的备用胎,放在角落的消防器。贴心服务 做客户管家孙青,中国银行台东三路支行理财司理擅长领域:使用理财、基金、保险等金融工具举行资产设置孙青认为一名及格的理财司理除了需要运用专业的金融知识、富厚的知识面资助客户制订理财计划外,更需要有一颗认真卖力的心,要把客户利益放在首位。

客户需求的多样化和喜好的个性化,更要求理财司理深度相识每位客户,凭据客户自身的情况、风险蒙受能力、投资偏好量身定制理财计划,资助客户资产稳步增长,成为客户的贴心私人理财管家。


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